Naše služby
Anuity jsou fakt zásadní pro zajištění peněz na důchod. A my tomu rozumíme. Přístav Důchod vám pomůže orientovat se v tom, co vám na trhu nabízejí, a vybrat správné řešení pro váš případ. Jsme tady proto, aby vám to přišlo jednoduché, ne obludné.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se, co máte teď. Jaké máte příjmy, majetek, podnikáte nebo ne. Zjistíme, co vás děsí a co ne. Bez toho není možné nic dělat. Rozhovíme se s vámi normálně a vytvoříme si obrázek o tom, kde stojíte.
- Detailní inventura vašeho majetku
- Odhad budoucích výdajů
- Zhodnocení současných rizik
- Mapování vašich obav
Služba 2
Ne všechny anuity jsou stejné. Jedny vám dávají peníze na živost, jiné si hlídají vaši legacy. Jsou jisté, jsou rizikové, jsou liché kombinace. Pomůžeme vám pochopit, která z nich dává smysl právě pro vás.
- Porovnání neposlušnosti vs. jistoty
- Vysvětlení všech dostupných typů
- Simulace budoucích příjmů
- Diskuse o převodech dědicům
Služba 1
Máme kontakty. Pojišťovny nás znají a ví, že když sem pošleme klienta, tak je to vážný člověk. Nedojedeme vám horší podmínky, než které by jste dostali sami, to vám slibujeme. Spíš opak.
- Přímý přístup k pojišťovnám
- Získání nejlepších dostupných sazeb
- Vyjednávání speciálních podmínek
- Ušetření na komisích
Služba 3
Anuity vyžadují hromadu formulářů. My si na to pamatujeme. Pomůžeme vám to vyplnit správně, bez chyb, které byste pak museli řešit. Máme šablony, máme zkušenost, takže to nebude bolest.
- Příprava všech potřebných dokumentů
- Kontrola správnosti údajů
- Komunikace s pojišťovnami za vás
- Archivace podkladů
Služba 2
Život se mění. Změní se vaše finanční situace, změní se ekonomika, změní se zákonitosti. Budeme vás sledovat a říkat vám, když je čas něco upravit. Není to jednorázová práce.
- Roční přehledy vašeho stavu
- Alert na důležité změny
- Úpravy smluv, když je třeba
- Aktualizace plánů
Služba 1
Chcete vědět, co se stane s vašimi peníze až nebudete? Je to nepříjemné téma, ale důležité. Řekneme vašim dětem nebo manželce, jak to bude fungovat. Aby věděli.
- Vysvětlení dědické situace
- Plánování převodů pro potomky
- Daňové aspekty dědení
- Schůzky s rodinou
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás